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投资这3个平衡的共同基金以获得丰厚回报

励志人生网 2019-04-15 13:03 创业新闻 151次

有兴趣维持股票和固定收益证券投资的投资者可考虑投资均衡的共同基金。此外,这些共同基金被认为比纯粹的固定收益投资提供更高的回报,同时保持低波动水平。

投资这3个平衡的共同基金以获得丰厚回报

这些基金的股权和固定收益投资比例也可能因市场情况而有所不同。虽然管理人员可能会在经济衰退期间增加固定收益证券的份额以避免损失,但在看涨市场中,股票证券的份额可能会增加。因此,预计这些基金将利用两类投资的固有优势。

下面我们与您分享三个排名靠前的平衡共同基金。每个人都获得了Zacks共同基金排名第一(强买),预计未来将超过同行。投资者可点击此处查看完整的基金清单。

Dodge&Cox Balanced FundDODBX寻求主要的保护,定期收入以及收入和本金长期增长的选择。该基金投资于股票和债务证券组合。通常,该基金将至少将其净资产的25%和最高75%投资于股本证券。DODBX在过去三年中回报率为10.4%。

与类别平均值0.82%相比,DODBX的费用率为0.53%。

LKCM平衡基金LKBAX旨在长期目前的收入和资本增值。该基金主要投资于股票和固定收入证券。该基金主要投资于具有某些特征的高质量公司的证券,例如能够提供超额现金流,高盈利水平和强劲的市场份额等.LKBAX在过去三年中已回报率为9.6%。

截至2019年4月,LKBAX持有145期,其1.54%的资产投资于Zoetis Inc A类。

富达平衡基金FBALX旨在实现与合理风险相当的收入和资本增长。该基金通常将其大部分资产投资于股票和其他股本证券,其余资产投资于债券和其他债务证券。FBALX在过去三年中回报率为9.8%。

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